LPA-CGR avocats accompagne IFMG dans le cadre d’un nouveau financement de 40 millions d’euros

LPA-CGR avocats accompagne Impact Field Marketing Group (IFMG) dans le cadre d’un nouveau financement de 40 millions d’euros pour accélérer son développement à l’international

Impact Field Marketing group, basé à Levallois Perret et détenu par 21 Invest France depuis 2015, est un acteur du marketing opérationnel européen qui place l’expertise digitale au cœur de sa stratégie. La société fournit des services essentiels de marketing opérationnel, notamment de force de vente, d’animation commerciale et de merchandising, à une clientèle diversifiée de sociétés de premier plan sur tous les canaux de distribution. IFMG a notamment été primé en 2017 lors des Trophées Action Co pour avoir positionné Puma sur le running.

Soutenu par Banque Palatine, BNP Paribas, BNP Paribas Asset Management et ZENCAP à hauteur de 40 millions d’euros, Impact Field Marketing Group vise notamment à financer ses deux premières acquisitions à l’international : Europromotion et Promo Sapiens (Belgique), ainsi qu’à refinancer la dette bancaire actuelle.

Le nouveau financement inclut également une ligne de croissance externe confirmée pour soutenir la poursuite de l’expansion nationale et surtout internationale du groupe. Une opportunité de build-up est actuellement à l’étude afin de réaffirmer la position d’IFMG comme l’une des agences ayant la croissance la plus rapide sur le marché européen.

LPA-CGR avocats a conseillé IFMG avec :

• Frédéric Bailly (associé) et Maxime Labonne, en corporate
• Alexae Fournier-de Faÿ (associé), Anne-Charlotte Levallois et Jorina Shehu, en financement.

Sont également intervenus :

• Conseils IFMG – financier : Mediobanca (Fabien Visan, Sophie Gagné)
• Due diligence financière : Eight Advisory (Mathieu Morisot, Wladimir Kowal)
• Due diligence stratégique : Advention (Alban Neveux, Gonzague Godinot)
• Conseil juridique prêteurs : De Gaulle Fleurance & Associés (Jonathan Souffir, France Hong).